Finanční plán

/

/ Prozkoumám Vaši současnou finanční situaci a připravím plán, jak dosáhnout finanční nezávislosti a Vašich materiálních cílů

Vypracování osobního finančního planu

Mám zájem o konzultaci

@FINEXPERTcz

Finanční plán je komplexní analýza, která…

[01] O co se jedná?

odráží Vaši současnou finanční situaci

✦

příjmy – výdaje

✦

úspory

✦

závazky

✦

majetek

[01]

Cena za vypracování finančního plánu

4000 kč

[03]

kroky a doporučení finančních nástrojů, potřebných k dosažení Vašich cílů

Zahrnuje

[02]

Pomůže stanovit cíle

Krátkodobé a dlouhodobé finanční, majetkové a osobní

[02] Jsou dotazy, které byste chtěli probrat?

První úvodní konzultace 15−20 minut — zdarma!
Během ní upřesníme Váš požadavek a preferovaný formát spolupráce.

Mám zájem o konzultaci

Proces poskytování služby

Sestavení finančního plánu vyžaduje minimálně dvě schůzky, každou trvající přibližně 2 hodiny

Plán zahrnuje

[04] Podrobnější informace

Investice a spořicí plán na zajištění renty

Každého z nás čeká okamžik odchodu do důchodu, a každý by si přál mít naspořený kapitál, který by mu umožnil generovat pasivní příjem pro zajištění důstojného životního standardu. Připravím pro Vás investiční plán pro rentiéry, díky kterému dosáhnete finanční nezávislosti.

[01]

Plán na pořízení nemovitosti

Ať už plánujete pořízení nemovitosti pro vlastní bydlení, nebo jako investici, připravím pro Vás výpočty a doporučení, jak efektivně využít hypotéku, abyste dosáhli požadovaného cíle s co nejnižšími náklady.

[02]

Zajištění rizik

Návrh pojišťovacích produktů, které Vám poskytnou dostatečnou ochranu v případě nečekaných životních událostí nebo zdravotních problémů. To Vám pomůže získat potřebnou jistotu na cestě k Vašim finančním cílům.

[03]

Etapa 3

Prezentuji Vám připravený finanční plán, který Vám pomůže vybudovat efektivní systém osobních financí a nasměruje Vás k dosažení Vašich cílů a finanční nezávislosti.

Druhá schůzka

Etapa 2

Mezi jednotlivými schůzkami provádím podrobnou analýzu získaných informací a připravuji finanční plán, který obvykle zahrnuje 50−60 stran (grafy, výpočty, doporučení k finančním produktům).

Vypracování finančního plánu

Etapa 1

Podrobněji se představím a ukážu, jak Vám mohu pomoci. Probereme Vaši aktuální finanční situaci: příjmy, výdaje, aktiva, závazky, úspory a již existující finanční a investiční produkty. Společně si nastavíme Vaše cíle a přání.

První schůzka

[03] Jak to probíhá?

Co o mně říkají mojí klienti

[05] Reputace a spokojení klienti jsou základem mé práce

@FINEXPERTcz

[01 – 02]

Finanční plán

Chtěli bychom poděkovat našemu finančnímu poradci Vitalijovi. Díky němu jsme správně vyhodnotili naši finanční situaci a rozhodli se požádat o hypotéku. Vitalij nás podporoval na každém kroku, pomohl nám vyhodnotit všechna rizika, komunikoval s bankou a vysvětloval všechny detaily. Velmi nás potěšilo, že se nám podařilo získat hypotéku za velmi výhodných podmínek.
Vitalij nám také pomohl nastavit a vybrat pojištění, včetně životního a cestovního pojištění, a to za velmi výhodných podmínek. Vždy si našel čas, aby nám vysvětlil vše, čemu jsme nerozuměli. Jsme mu velmi vděční za jeho práci a podporu, díky níž jsme získali větší jistotu v našich finančních rozhodnutích.

Pavel a Ekaterina

Finanční plán

[02 – 02]

Společně s Vitalijem jsme vypracovali finanční plán pro naši rodinu a konečně se rozhodli začít investovat. Byla to velmi přínosná spolupráce. Vitalij dokáže složité finanční záležitosti vysvětlit jednoduchým a srozumitelným jazykem. Trpělivě a pečlivě odpověděl na všechny otázky, které jsme jako začínající investoři měli. Charakteristickým rysem naší spolupráce bylo to, že Vitalij je zaměřen na dlouhodobou spolupráci, a ne jen na jednorázovou konzultaci. Věřím, že naše nové finanční cíle budeme také diskutovat s Vitalijem.

Danila a Marina

Odpovědi na často kladené otázky

Finanční plán je velmi užitečný i pro klienty, kteří teprve začínají svou profesní kariéru. Díky plánu získáte potřebné informace v oblasti osobních financí, naučíte se správně hospodařit s penězi a vyhnete se zbytečným chybám. A co je nejdůležitější, budete mít větší šanci dosáhnout svých finančních cílů rychleji.

Kontakty

Máte dotazy? Klidně se ptejte!
Rád Vám pomůžu.

*po předchozí domluvě může být schůzka nebo konzultace uskutečněna i mimo pracovní dobu

zavolat // Napsat

+420 (736) 51 36 36

vitalij.vorobjov@4fin.cz

Sledovat

Pracovní doba

Po – Pá: 08:00 – 18:00 
So: 10:00 – 16:00 
Ne: Zavřeno

Vyplňte žádost o konzultaci,
a já se Vám brzy ozvu